交银国际:坚持腾讯控股(00700)“买入”评级 目的价下调至613港元
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交银国际:坚持腾讯控股(00700)“买入”评级 目的价下调至613港元

发布日期:2022-11-09 12:06    点击次数:95

交银国际:坚持腾讯控股(00700)“买入”评级 目的价下调至613港元

交银国际宣布研究报告称,坚持腾讯控股(00700)“买入”评级,并觉得2021年第4季事迹促成受压,但中长岁月收入存潜伏提升空间,目的价由652港元下调至613港元。

报告中称,腾讯将于3月23日宣布2021年全年中举4季事迹,预计2021年收入增16%,调整后净利润增2%,稍逊于市场预期。去年第4季度收入预计同比升7%至1429亿元人平易近币(下同),逊于市场预期的1471亿元。个中游戏增7%;交际增值服务增8%;金融科技及云增

21%;广告则跌9%,网络设备均逊于预期。另预计调整后每股红利2.74元,同比降20%。

不过,1月视频号上线付费直播间,对标短视频平台运营数据,该行估算直播带货及打赏收入局限或达500-850亿元,潜伏收入可增7%-12%,但该变现才能暂未纳入瞻望和估值。该行预期,公司事迹于2022年下半年好转,重点关注新业务变现及对传统业务数字化带来长岁月增量。